呼吸系统结构图 2018年呼吸系统药行业分析 市场容量大、增速快【组图】

2019-02-04 - 呼吸系统

近年来,在全球范围内,呼吸系统用药市场的复合年增长率约为0.6%。在中国,雾霾将呼吸系统用药市场变成一块诱人的巨型蛋糕,其整体市场容量也在逐年增加,且上升速度超过医药行业的增速。而这一现象也使得呼吸系统用药市场呈现容量大、增速快的特征。

呼吸系统结构图 2018年呼吸系统药行业分析 市场容量大、增速快【组图】
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据艾美达全国样本公立医院数据显示,2016年,呼吸系统用药购药总金额为94.0亿元,同比增长12.57%;2017年前三季度,呼吸系统用药购药总金额为74.4亿元。

图表1:2014-2017年全国样本医院呼吸系统用药购药总金额(单位:亿元)

国内呼吸系统用药市场主要由抗哮喘药、祛痰药、镇咳药、感冒药、慢性阻塞性肺病用药、呼吸兴奋药和其它呼吸类药物构成。2017年前三季度,样本医院呼吸系统药物市场中,用于阻塞性气道疾病的药物、咳嗽和感冒制剂的用药规模相对较大,占比分别达到47.54%、31.50%;全身用抗组胺药比重也有10.82%,其余产品占比则不足10%。

呼吸系统结构图 2018年呼吸系统药行业分析 市场容量大、增速快【组图】
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图表2:2017年前三季度样本医院呼吸系统用药产品结构(单位:%)

购药总金额来看,2017年前三季度,呼吸系统用药前十药品购药总金额为48.06亿元,占据呼吸系统用药购药总金额的65%。其中,布地奈德列位列第一,为11.27亿元,所占比重为15.15%;其次是氨溴索,为9.70亿元,占比为13.04%。

呼吸系统结构图 2018年呼吸系统药行业分析 市场容量大、增速快【组图】
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图表3:2017年前三季度样本医院呼吸系统用药购药总金额前十(单位:%)

企业竞争方面,2017年前三季度,阿斯利康销售总金额位列首位,销售金额为15.70亿元,占比为21.11%;其次是勃林格殷格翰,销售金额为7.60亿元,占比为10.22%。

图表4:2017年前三季度样本医院呼吸系统用药企业销售金额前十(单位:亿元)

尽管呼吸系统用药市场扩张迅速,但与全身用抗感染药、抗肿瘤药和免疫机能调节药、消费道及代谢等相比,呼吸系统用药规模还较小,2017年占比仅为3.39%,未来还有很大成长空间。

图表5:2017年全国样本医院购药种类分布情况(单位:%)

呼吸系统化学药物行业趋势分析

首先,环境污染的加重导致支气管炎、哮喘、肺气肿等疾病的多发,带来哮喘治疗用药、感冒咳嗽用药需求的较快增长。另外,近年来国家加大了药品创新鼓励力度,政策环境利好呼吸系统用药生产企业的技术创新,有利于促进行业产业升级,提高其国际竞争力,利好行业的长期发展。结合近五年的规模数据,预计未来几年我国呼吸系统化学药还将保持10%左右的规模增速,其中感冒和咳嗽用药以及抗哮喘药将是主要的增长动力。

其次,居民自我药疗意识增强,加速呼吸系统非处方药市场增速。根据中国非处方药物协会的研究表明,呼吸系统类疫病属于自我药疗的适应范围。随着我国人均可支配收入的提高,我国居民的保健意识相应增强;另一方面,随着我国加强对基层医疗卫生机构的建设以及"新农合"的普及,过去认为可以扛一扛的疾病也逐渐被重视,带动相应的药品需求扩容。

最后,细分产品趋势来看,抗哮喘用药规模将增长,在呼吸系统用药占比上升。主要原因在于近年来我国大气污染形势严峻,雾霾天气导致哮喘疾病复发率上升,而根据环境专家的预测,我国雾霾现象得到缓解仍需较长时间,因此在短期内抗哮喘药物市场需求规模上升毋容置疑。

另外,从近五年咳嗽和感冒类药物在呼吸系统用药中的比重变化趋势来看,整体呈现出上升的趋势,主要是环境污染导致呼吸系统疾病高发,带来咳嗽用药市场规模的快速增长,对于其未来发展,前瞻产业研究院认为仍有较大的增长空间。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国呼吸系统化学药物行业竞争格局与领先企业竞争力分析报告》。

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